新基金開年募資近80億元，
隱山資本加碼布局物流供應鏈科技與新能源
發(fā)布時間：2024-01-04 新聞來源：21世紀經(jīng)濟報道
近年來，一級市場面臨資本寒冬環(huán)境，募資難成為行業(yè)常態(tài)化現(xiàn)象。清科數(shù)據(jù)顯示，2021年以來，中國股權投資市場新增募資和投資明顯下降。2023年前三季度，中國股權投資市場新募資總額超1.35萬億元，同比下降約20%。
即便在這樣的行業(yè)背景下，仍有投資機構在開年之際逆勢完成大額募資。1月2日，21世紀經(jīng)濟報道獲悉，普洛斯旗下私募股權投資機構隱山資本完成隱山人民幣PE基金二期的募集，募資近80億元人民幣。
據(jù)了解，隱山人民幣PE基金二期將延續(xù)2018年設立的隱山人民幣PE基金一期（即隱山現(xiàn)代物流服務基金）投資策略，重點投資于現(xiàn)代物流服務、數(shù)智供應鏈、物流供應鏈科技及新能源領域的創(chuàng)新龍頭企業(yè)。該基金的LP包括保險機構、國有投資平臺、一線產(chǎn)業(yè)資本、母基金等機構投資人，既有新投資伙伴的加入，也得到了現(xiàn)有投資人的持續(xù)支持。
“借助普洛斯的場景資源、生態(tài)資源和行業(yè)洞察，隱山資本具有深厚的物流供應鏈、數(shù)字科技、新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，同時。隱山資本又在完全的市場化運作中打造了領先的競爭力，兩者結合是隱山深受投資人認可的優(yōu)勢。”普洛斯中國區(qū)常務副董事長諸葛文靜說。
隱山資本所依托的普洛斯，堪稱叱咤中國物流地產(chǎn)江湖的巨頭。
據(jù)了解，普洛斯（GLP）創(chuàng)立于2009年，最初業(yè)務聚焦于物流基礎設施開發(fā)和運營。2010年，普洛斯在新加坡證券交易所掛牌上市，成為當時全球最大的不動產(chǎn)IPO。2018年，普洛斯完成私有化收購，這也是當時亞洲最大的一筆私募股權并購。
如今，普洛斯已經(jīng)不再是單純的物流地產(chǎn)商，而是成為專注于供應鏈、大數(shù)據(jù)及新能源領域新型基礎設施的產(chǎn)業(yè)服務與投資公司，業(yè)務遍及亞洲、歐洲及美洲17個國家和地區(qū)。全球另類資產(chǎn)管理公司普洛斯資本GCP作為普洛斯的獨家投資及資產(chǎn)管理人，截至2023年9月30日，資產(chǎn)管理規(guī)模達1260億美元。
在中國業(yè)務方面，普洛斯在中國70個地區(qū)市場，投資開發(fā)和管理運營著450多處物流倉儲及制造研發(fā)等產(chǎn)業(yè)基礎設施、數(shù)據(jù)中心IT負載超過1400兆瓦（MW）、 新能源開發(fā)規(guī)模超1吉瓦（GW）。
普洛斯中國資產(chǎn)管理規(guī)模已經(jīng)超過720億美元，普洛斯資本GCP在中國境內(nèi)外募集并運行20多支專門投資于中國的私募基金。2023年12月25日，普洛斯資本GCP宣布最新一支中國收益基金（普洛斯中國收益基金XI，CIF XI）完成募集，投資規(guī)模達30億元。
作為普洛斯旗下私募股權投資平臺，隱山資本成立于2018年。其專注于成長階段企業(yè)的私募股權投資，旗下人民幣基金與美元基金的資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）已超過280億元人民幣。
過去五年時間里，隱山資本始終在尋求將普洛斯賦予的產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢與自身的市場化競爭力相結合，在市場中形成獨樹一幟的特色。其在現(xiàn)代物流服務、數(shù)智供應鏈、物流供應鏈科技及新能源領域，投資了近百家企業(yè)，具體包括中遠海運物流、南航物流、歐冶鏈金、三一重卡、遠程科技、極兔速遞、縱騰集團、G7易流、嬴徹科技等業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。
同時，隱山資本也建立了在物流供應鏈領域的生態(tài)體系，為被投企業(yè)在產(chǎn)業(yè)、全球化發(fā)展的賦能上建立了獨特的投資、投后優(yōu)勢。
談及隱山資本的投資策略，普洛斯中國區(qū)首席戰(zhàn)略官、隱山資本管理合伙人東方浩對21世紀經(jīng)濟報道表示，團隊始終相信，物流供應鏈一頭鏈接著消費，一頭鏈接著生產(chǎn)，是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎性、戰(zhàn)略性、先導性產(chǎn)業(yè)，也支撐著國內(nèi)國際雙循環(huán)的發(fā)展。
“我們在當前這個周期經(jīng)濟發(fā)展下的投資主題會是內(nèi)循環(huán)中的頭部整合，運用數(shù)智化、綠色科技追求更高質(zhì)量的發(fā)展，及隨著中國商品、中國制造出海而帶來的跨境發(fā)展。而普洛斯長期耕耘物流供應鏈領域，具備強大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系及深耕全球的布局，使隱山資本能夠做到察于未萌、順勢而為，賦能企業(yè)、共同發(fā)展。”東方浩說。
物流供應鏈科技與新能源是隱山資本長期重點布局的兩大細分賽道之一，隱山資本管理合伙人董中浪告訴21世紀經(jīng)濟報道，隨著隱山資本在機器人、自動駕駛、氫能等一系列物流科技和新能源方面展開投資布局，可以看出隱山投資風格的兩大特點。
“第一，我們投資的底層邏輯非常清晰。比如，基于隱山資本對物流行業(yè)長期發(fā)展趨勢的精準洞察，我們認為，機器人就是一種應用技術，其競爭力來自于工程化。因此，我們在對該賽道的投資時機準確，投資組合在當前市場上也具有競爭力。”董中浪說。
第二，隱山資本在投資過程中做到面向全球賦能。利用普洛斯的場景和資源賦能投資組合，幫助其獲得規(guī)模化的成長。以立鏢機器人為代表，過去幾年來，隱山資本利用普洛斯全球的合作伙伴資源，共同推動立鏢機器人在全球市場拓展其銷售和服務網(wǎng)絡。
“我們相信，未來物流科技會在現(xiàn)有規(guī)模的基礎上發(fā)揮出更大的作用。科技會提升整個物流資產(chǎn)的效率，最終會‘贏在科技’。”董中浪說。
與此同時，隱山資本團隊認為，長期的發(fā)展要有可持續(xù)性。對物流供應鏈行業(yè)而言，脫碳是當前非常重要的一個目標，因此ESG是隱山資本及普洛斯一直以來非常重視的。隱山資本在選擇投資組合的時候，非常注重被投企業(yè)對 ESG的理解和貫徹，尤其是在氫能、換電、廢鋼和電池處理等新能源項目，以及自動駕駛、機器人等物流科技項目的投資方面。
（作者：申俊涵 編輯：林坤）
