普洛斯財務政策
普洛斯的財務政策(以下簡稱“政策”)由普洛斯董事會批準，并經(jīng)審計委員會每季度審核一次。
普洛斯的戰(zhàn)略以穩(wěn)健的資產(chǎn)負債表、充足的流動性和適度的杠桿率為基礎(chǔ)，因此關(guān)鍵的財務績效指標經(jīng)常根據(jù)業(yè)務要求和/或宏觀經(jīng)濟狀況進行審查和更新，以達到這一戰(zhàn)略要求。
本政策規(guī)定普洛斯如何管理其金融風險，如利率風險、債務期限狀況、外匯風險和流動性風險。我們的財務表現(xiàn)定期以財務風險管理框架中設定的目標為基準，進行評估。
普洛斯致力于保持投資級別信用評級，并將三個關(guān)鍵財務指標納入董事會批準的政策，每季度對這三個財務指標進行測量和跟蹤，并向董事會匯報結(jié)果。
關(guān)鍵財務指標
| 財務指標 | 目標 | 定義 |
|---|---|---|
| 凈負債/核心基礎(chǔ)稅息 折舊及攤銷前利潤 |
低于 9x | 凈負債[1]除以核心基礎(chǔ)稅息折舊及攤銷前利潤[2] |
| 利息覆蓋率 | 高于 2.5x | 核心基礎(chǔ)稅息折舊及攤銷前利潤[2]除以現(xiàn)金利息[3] |
| 凈杠桿率 | 低于 45% | 凈負債[1]除以除現(xiàn)金外總資產(chǎn) |
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注釋：
1.凈負債是流動和非流動貸款及借款減去現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的余額
2.核心基礎(chǔ)稅息折舊及攤銷前利潤是我們依據(jù)自身情況在公認會計原則(GAAP)基礎(chǔ)上進行調(diào)整，從而更好地衡量公司經(jīng)營情況。定義和計算方法在我們的管理層討論與分析報告中進行披露
3.現(xiàn)金利息是支付利息產(chǎn)生的籌資活動現(xiàn)金流出
金融風險管理框架
利率風險
- 保持固定利率和浮動利率債務的組合
- 管控利息成本
債務狀況
- 加權(quán)平均債務到期時間> 3年
- 抵押擔保類債務低于總債務的50%
外匯風險
- 一旦交易完成，通過對沖來消除交易造成的外匯風險敞口
- 保持對外匯轉(zhuǎn)換風險敞口的自然對沖
流動性風險
- 保持足夠的頭寸空間以應對黑天鵝事件
- 持續(xù)從多種渠道融資的能力
中期票據(jù)計劃
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2019.01.18
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2021.03.24
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2021.03.24
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2021.06.22
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2021.06.23
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2022.06.02
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2022.06.06
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2023.05.30
-
2023.05.30
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2024.06.06
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2024.06.07
-
2025.06.27
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2025.06.30
| 發(fā)行金額 | 發(fā)行方 | 票息 | 發(fā)行日 | 到期日 | 國際證劵識別編碼 （ISIN編碼） |
債券評級 | 港交所 （HKEX）文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000,000 USD | 普洛斯中國控股有限公司 | 4.974％ | 2019.2.26 | 2024.2.26 | XS1941781749 | 標普評級 BBB- |
發(fā)行公告 |
| 700,000,000 USD | 普洛斯中國控股有限公司 | 2.950% | 2021.3.29 | 2026.3.29 | XS2314779427 | 標普評級 BBB- |
發(fā)行公告 募集說明 |
| 1,200,000,000 CNY | 普洛斯中國控股有限公司 | 4.00% | 2021.7.2 | 2024.7.2 | HK0000744679 | 標普評級 BBB- |
發(fā)行公告 募集說明 |
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綠色債券
| 發(fā)行金額 | 發(fā)行方 | 發(fā)行日 | 到期日 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
| 15,000,000 USD | GSP Renewable Energy Pte.Ltd. | 2019.7.30 | 2024.7.30 |
2019年綠色債券報告 2020年綠色債券報告 2021年綠色債券報告 |
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